Clientes

El módulo Clientes es el corazón comercial de VendingPro. Cada cliente tiene una ficha 360° que reúne en un solo lugar todos sus datos, contactos, ubicaciones, máquinas asignadas, contratos, facturas, actividad y accesos al portal.

Cómo acceder al módulo

1. Menú lateral → sección Comercial
2. Haz clic en "Clientes"
3. Verás la lista completa de clientes registrados

Vista principal del módulo con KPIs (Total, Activos, Prospectos, Inactivos, Nuevos mes), filtros y tabla con todos los clientes registrados.

Crear un nuevo cliente

Datos comerciales requeridos

• Razón social (nombre legal de la empresa)
• Nombre comercial (cómo se conoce públicamente, puede ser igual)
• RUC / Identificación fiscal
• Tipo de cliente (corporativo, PyME, individuo)
• Contacto principal (nombre, cargo, teléfono, email)
• Dirección fiscal

Datos opcionales

• Sector económico (alimentación, oficinas, salud, educación, etc.)
• Sitio web
• Notas internas
• Logo de la empresa (para personalizar facturas y contratos)

Pantalla "Registrar nuevo cliente" organizada en 4 pestañas (Información, Comercial, Financiero, Notas) con todos los campos necesarios.

La ficha 360° del cliente

Al hacer clic en cualquier cliente se abre su ficha completa, organizada en 8 pestañas: Resumen, Ubicaciones, Contactos, Máquinas, Contratos, Facturas, Actividad y Accesos al portal.

Pestaña Resumen con KPIs (Ubicaciones, Contactos, Máquinas, Facturas año, Ventas año, Saldo pendiente, Créditos sin usar), identificación fiscal, gestión comercial y tags.

Pestaña "Resumen"

Vista panorámica con KPIs clave (ubicaciones, contactos, máquinas, facturas del año, ventas, saldo pendiente, créditos sin usar) y dos bloques de información: Identificación fiscal (país, tipo de ID, RUC, sector, email, teléfono, website) y Gestión comercial (vendedor asignado, moneda, términos de pago, límite de crédito, relación desde, canal de adquisición). También muestra tags y notas internas.

Pestaña "Ubicaciones"

Si el cliente tiene múltiples ubicaciones físicas (oficina principal, sucursales, bodegas, zonas francas), las registras aquí. Cada ubicación tiene su código (LOC-XXX), nombre, dirección, tipo (Oficina corporativa, Sucursal, Plaza comercial, Bodega, etc.), modalidad de acceso (Libre, Con registro, Restringido) y coordenadas GPS opcionales.

Listado de ubicaciones registradas como tarjetas con código, nombre, dirección, tipo de acceso y verificación de GPS. Una de ellas marcada como "PRINCIPAL".

Pestaña "Contactos"

Lista de todas las personas asociadas al cliente. Una empresa puede tener varios contactos: el gerente que firma contratos, el contador que paga facturas, el supervisor de operaciones que recibe técnicos. Para cada uno guardas nombre, cargo, teléfono móvil y fijo, email y notas.

Pestaña "Máquinas"

Lista de todas las máquinas instaladas para este cliente, con su estado actual (operando, en mantenimiento, dañada, retirada) y ubicación específica donde están físicamente colocadas.

Pestaña "Contratos"

Todos los contratos firmados con este cliente (activos, vencidos, en proceso de firma). Cada uno con su monto, vigencia, condiciones y adendas.

Pestaña "Facturas"

Historial completo de facturas emitidas a este cliente: pagadas, pendientes, vencidas. Te permite ver el comportamiento de pago (puntual, moroso, en plazo).

Pestaña "Actividad"

Log cronológico de TODAS las acciones realizadas con este cliente: visitas técnicas, recolecciones, tickets, llamadas registradas, notas, cambios de estado. Es la trazabilidad completa.

Pestaña "Accesos al portal"

Gestión de las personas autorizadas a entrar al Portal de Clientes en nombre de esta empresa. Aquí ves los usuarios activos, su último login, sus permisos y puedes invitar nuevos. (Ver más detalle abajo.)

Editar información del cliente

1. Abre la ficha del cliente
2. En la pestaña "Resumen", pulsa el botón "Editar" (ícono lápiz)
3. Modifica los campos necesarios
4. Pulsa "Guardar cambios"

Archivar (no eliminar) clientes

VendingPro no permite eliminar clientes de la base de datos porque romperías el historial comercial. En su lugar, puedes archivarlos:

1. Abre la ficha del cliente
2. En el menú superior, selecciona "Archivar cliente"
3. Confirma la acción

Un cliente archivado:

• No aparece en la lista principal por defecto
• Sus contratos, facturas e historial se mantienen intactos
• Sus máquinas pasan al estado "Disponibles" para reasignar
• Puede ser desarchivado cuando quieras

Acceso al Portal de Clientes

Si quieres que el cliente tenga su propio acceso web al Portal de Clientes para consultar contratos, ver facturas, pagar en línea, descargar reportes y crear tickets, lo configuras desde la pestaña "Accesos al portal" de la ficha del cliente.

Cómo invitar a un usuario

1. En la ficha del cliente, ve a la pestaña "Accesos al portal"
2. Pulsa el botón "+ Nuevo acceso"
3. Indica el correo electrónico de la persona y un nombre identificador
4. Define qué permisos tendrá dentro del portal (por defecto 5 permisos seleccionables: ver contratos, ver facturas, pagar en línea, crear tickets, descargar reportes)
5. Guarda y el sistema envía automáticamente un correo de invitación al usuario para que cree su contraseña

Listado de usuarios autorizados a entrar al portal en nombre del cliente, con su estado (Activo / Inactivo), último login, IP de acceso y permisos asignados.

Qué ves de cada usuario autorizado

• Nombre y correo con avatar de iniciales y cargo
• Estado — Activo o Inactivo
• Último login — fecha, hora y cantidad de ingresos históricos con la IP desde donde se conectó
• Permisos — cuántos de los 5 permisos disponibles tiene activos
• Acciones rápidas — editar permisos, reenviar invitación por correo y revocar acceso