Cotizaciones

Las cotizaciones son presupuestos formales que envías a leads o clientes potenciales. VendingPro te permite crear cotizaciones profesionales con PDF descargable y envío automático por email con tu branding corporativo.

Cómo acceder al módulo

1. Menú lateral → sección Comercial
2. Haz clic en "Cotizaciones"

Vista principal con KPIs por estado (Total, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida), filtros y tabla con todas las cotizaciones registradas.

Crear una nueva cotización

Paso 1 — Información general

1. Pulsa "+ Nueva cotización"
2. Selecciona el cliente o lead destinatario (si no existe, puedes crearlo desde aquí)
3. Define la vigencia de la cotización (típicamente 15 o 30 días)
4. Asigna el vendedor responsable

Pantalla "Nueva Cotización" con selector de destinatario (Cliente existente / Lead), título de propuesta, líneas de cotización, términos, notas internas y panel lateral con resumen, fecha de emisión, vigencia y moneda.

Paso 2 — Agregar productos o servicios

1. Pulsa "+ Agregar línea"
2. Selecciona el producto del catálogo (o escribe uno personalizado)
3. Define cantidad, precio unitario y descuento si aplica
4. El sistema calcula automáticamente subtotales, impuestos y total
5. Repite por cada producto o servicio cotizado

Modal "Seleccionar del catálogo" para agregar productos a la cotización. Lista los productos disponibles con su código, categoría, precio y unidad. Hay buscador por nombre, código o categoría.

Paso 3 — Términos y condiciones

• Forma de pago sugerida (contado, 15 días, 30 días, mensual)
• Tiempo de entrega o instalación
• Términos comerciales específicos
• Notas adicionales

Paso 4 — Guardar

1. Revisa que todo esté correcto
2. Pulsa "Guardar borrador" si aún no quieres enviarla
3. O pulsa "Guardar y enviar" para enviarla directamente

Descargar PDF de la cotización

Desde la cotización guardada:

1. Pulsa el botón "Descargar PDF" en la parte superior
2. El PDF se genera con el logo de tu empresa, datos del cliente, productos, totales y términos
3. Puedes imprimirlo o adjuntarlo a otros canales (WhatsApp, otro email)

PDF generado con el branding del cliente: logo, datos fiscales, número COTI-YYYY-XXXX, tabla de productos con cantidades/precios/impuestos, totales, condiciones comerciales y firmas. Si está aprobada lleva el sello "Aprobada".

Enviar por email al cliente

1. Desde el detalle de la cotización, pulsa "Enviar por email"
2. Confirma o modifica los destinatarios (puedes agregar CC y CCO)
3. Personaliza el asunto y mensaje (hay una plantilla por defecto con el branding de tu empresa)
4. El sistema envía el correo con el PDF adjunto
5. Pulsa "Enviar"

El cliente recibe un correo profesional con el branding de tu empresa, los datos clave de la cotización (número, fechas, total) y el PDF adjunto.

Vista del correo desde el lado del destinatario: header con logo del cliente, número de cotización destacado, estado actual (Pendiente de aprobación / Aprobada / Rechazada), datos clave en tabla y enlace al portal para revisar.

Estados de una cotización

Convertir cotización aceptada en contrato/factura

Cuando un cliente acepta una cotización:

1. Abre la cotización aceptada
2. Pulsa "Generar contrato" o "Generar factura"
3. El sistema pre-carga todos los datos en el nuevo documento
4. Completa los campos adicionales y guarda

Seguimiento de cotizaciones

El sistema te notifica automáticamente cuando:

• El cliente recibe el correo de la cotización
• El cliente aprueba o rechaza la propuesta
• Una cotización está por vencer (faltan 3 días)

Esta información aparece en la campanita de notificaciones y en el panel de alertas del dashboard.