Facturación

El módulo Facturación gestiona el ciclo completo de facturas: emisión, envío por email, cobro, seguimiento de vencimientos y reportes financieros. Cada factura está vinculada a un cliente, un contrato (opcional) y eventos generadores (servicio mensual, recolecciones, venta directa).

Cómo acceder

1. Menú lateral → Financiera → Facturación

Vista principal del módulo con resumen arriba (total de facturas, monto por cobrar), KPIs por estado (Por cobrar, Vencidas, Cobrado mes, Enviadas), pestañas por filtro rápido (Todas, Borrador, Enviada, Pagada, Pago parcial, Vencida, Anulada) y tabla con número FAC-YYYY-NNNN, cliente, estado, total, saldo pendiente y vencimiento. Botones Exportar y "+ Nueva factura" arriba a la derecha. Las facturas anuladas aparecen tachadas con descuento visual.

KPIs principales de facturación

Estados de una factura

• Borrador — en edición, no emitida
• Emitida — formalizada, esperando pago
• Enviada — entregada al cliente por email
• Vista — el cliente abrió el correo o la página
• Pago parcial — recibió abono parcial
• Pagada — saldada completamente
• Vencida — pasó fecha sin pago completo
• Anulada — invalidada con nota de crédito

Crear una factura

1. Pulsa "+ Nueva factura"
2. Selecciona el cliente
3. Define fecha de emisión y vencimiento
4. Agrega los conceptos (productos, servicios, items)
5. El sistema calcula impuestos según configuración
6. Revisa totales
7. Pulsa "Emitir" (o "Guardar borrador" si aún no quieres formalizar)

Pantalla "Nueva Factura" en modo Borrador. Bloque Cliente, Datos generales (tipo Normal, moneda, descuento global, fecha emisión, vencimiento, contrato opcional), Líneas de la factura con selector desde catálogo o entrada libre (cantidad, unidad, precio, descuento, ITBMS), y Notas y términos. Panel lateral con resumen vivo (Subtotal, Descuento, ITBMS, Total), métodos de pago aceptados (Efectivo, Tarjeta crédito, Transferencia Bancaria), pagos en línea (Yappy, PagueloFacil) y aviso del asiento contable automático Débito CxC / Crédito Ingresos que se generará al emitir.

Numeración consecutiva

Las facturas se numeran consecutivamente y de forma automática (ej: F-2026-0001, F-2026-0002, etc.). El consecutivo:

• No se puede modificar manualmente
• No tiene saltos
• Se reinicia anualmente (o como configures)

Enviar factura al cliente

1. Abre la factura emitida
2. Pulsa "Enviar por email"
3. Confirma destinatario (precarga del contacto financiero del cliente)
4. Personaliza mensaje o usa template
5. El sistema envía el PDF adjunto + link a página pública de pago

Registrar un cobro

1. Abre la factura
2. Pulsa "+ Registrar pago"
3. Especifica:
   • Monto recibido
   • Fecha del pago
   • Método (transferencia, cheque, efectivo, Yappy, PaguéloFácil)
   • Número de referencia (cheque, transferencia)
   • Cuenta bancaria que lo recibió
4. Confirma — la factura actualiza su estado

Modal "Registrar Pago" con el saldo pendiente visible arriba, monto a abonar (permite pagos parciales), Método de pago (Efectivo / Tarjeta crédito / Transferencia Bancaria), fecha del pago, número de referencia (cheque, transferencia, voucher), banco o entidad y notas internas. Detrás del modal se aprecia la ficha completa de la factura con sus datos del cliente y el historial de pagos.

Facturas recurrentes

Si tienes clientes con servicio mensual fijo (renta de máquina, comodato con cuota), puedes automatizar la facturación:

1. Crea una plantilla recurrente con los conceptos fijos
2. Define frecuencia (mensual, trimestral)
3. El sistema emite automáticamente cada mes
4. Te notifica antes de emitir para que puedas revisar/cancelar si hace falta

Alertas de vencimiento

El sistema envía recordatorios automáticos al cliente:

• 3 días antes del vencimiento
• El día del vencimiento
• 7 días después si sigue sin pagar
• 15 días después con mensaje más firme

Anular una factura

Para anular una factura emitida (por error, devolución, cambio):

1. Abre la factura
2. Pulsa "Anular factura"
3. Especifica motivo
4. El sistema genera automáticamente una nota de crédito que la cancela
5. La factura original queda como "Anulada"